星财富官方出品 · 智能展业平台
「FWCRM」是星财富官方为理财师打造的智能展业平台,集客户管理、产品分享、团队协作于一体。助力理财师高效服务客户,让专业价值闪耀每一程财富之旅。
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专为理财师打造的智能展业工具,全面提升工作效率与客户服务质量
360°视图整合信息,智能提醒服务关键节点
产品/资讯一键分享微信获客,投顾工具随身调用
任务派发、业绩追踪、知识共享无缝协同
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与客户端「星财富」数据互通,构建完整的财富管理服务闭环
FW CRM提供全面的客户管理、资产配置和展业工具,帮助理财师高效工作
客户通过星财富APP查看资产、接收资讯、与理财师互动,享受专业服务
客户信息、资产配置实时更新,无需重复录入
客户可随时查看服务进度,增强信任感
理财师与客户实时协同,优化资产配置方案
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