星财富官方出品 · 智能展业平台

赋能理财师高效管理客户
提升专业价值

「FWCRM」是星财富官方为理财师打造的智能展业平台,集客户管理、产品分享、团队协作于一体。助力理财师高效服务客户,让专业价值闪耀每一程财富之旅。

600+
专业理财师
85%
展业效率提升
99%
用户满意度

客户管理

360°视图,智能跟进

业绩看板

实时数据,精准分析

产品货架

精选产品,一键分享

学习中心

专业课程,持续成长

核心功能亮点

专为理财师打造的智能展业工具,全面提升工作效率与客户服务质量

全域客户管理

360°视图整合信息,智能提醒服务关键节点

  • 客户全生命周期管理
  • 智能服务提醒
  • 一键生成财富报告

移动展业利器

产品/资讯一键分享微信获客,投顾工具随身调用

  • 微信一键分享
  • 移动投顾工具
  • 实时市场资讯

团队协作中枢

任务派发、业绩追踪、知识共享无缝协同

  • 团队任务管理
  • 业绩实时追踪
  • 知识共享中心

成长赋能体系

定制化培训课程+市场动态解读,能力持续进化

  • 专业培训课程
  • 市场动态解读
  • 能力成长路径

数据驱动决策

可视化业绩看板,精准定位提升方向

  • 业绩数据可视化
  • 客户分析报告
  • 目标达成追踪

专属星财富生态

与客户端「星财富」数据互通,构建完整的财富管理服务闭环

理财师工作台

FW CRM提供全面的客户管理、资产配置和展业工具,帮助理财师高效工作

数据互通
服务闭环

星财富客户端

客户通过星财富APP查看资产、接收资讯、与理财师互动,享受专业服务

数据实时同步

客户信息、资产配置实时更新,无需重复录入

服务流程可视化

客户可随时查看服务进度,增强信任感

资产配置协同

理财师与客户实时协同,优化资产配置方案

立即开启智能展业之旅

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