复星财富
工作台
¥1,280,000本月业绩
58客户总数
12待跟进
李女士 — 保单已签发
王先生 — 待签署
张先生 — 方案已发
AI助手提醒：3位客户今日待跟进
APP核心功能
AI智能获客
智能分析潜在客户画像，AI生成个性化沟通话术，大幅提升转化率。
CRM客户管理
客户全生命周期管理，跟进记录自动归档，重要节点智能提醒。
业绩实时追踪
个人及团队业绩看板，进度一目了然，数据驱动决策。
全市场产品库
股票、基金、保险、资管多品类覆盖，智能匹配客户需求。
电子签约
线上签署协议，合规高效，随时随地完成交易闭环。
培训学习
海量专业课程随时学，认证考试辅导，助你快速持证上岗。
界面预览
· 一切尽在掌握
AI营销 · 智能AI话术海报
产品库 · 全市场精选
理财社区 · 陪伴你不孤单
立即下载复星财富IFA APP
扫码添加产品顾问，获取下载指引和APP使用教程
添加产品顾问
获取下载链接和使用指引